企业应用 / 销售 / 合同管理

📑 合同管理

合同登记、审批、到期提醒、续签和终止,一本台账管起来。

已上线标准版可用

合同管理的合同台账:显示合同类型、签约客户、金额与生效到期日,临近到期的合同带提醒

合同管理能帮你做什么

连百合同管理是一本合同台账:登记合同类型、签约客户、金额、起止日期和附件,提交审批后进入执行中;到期前自动提醒经办人,支持续签和提前终止。有合同汇总报表,能打印合同登记单。

适合谁用合同多了记不住哪份快到期的公司:销售合同、服务合同、框架协议都能记。

  • 合同要素登记齐合同类型、签约客户、金额、签订与起止日期、合同附件,合同编号自动生成
  • 先审批再生效合同提交后由直属上级审批;进入执行中后只能补附件和备注,其余内容不能再改
  • 到期前自动提醒按合同上填的提前天数通知经办人;过了到期日自动标为已到期
  • 续签和提前终止续签时新合同挂上原合同,生效后原合同标为已续签;提前终止必须写原因

实际界面

下面是应用里的实际界面,不是示意图。

合同表单:合同类型、签约客户、关联商机、金额与起止日期,草稿状态下可直接提交审批

怎么走一遍

主流程 4 步。启用时带着示例数据,可以照着先走一遍;练完在应用中心一键清除。

  1. 登记合同填合同要素,上传合同附件
  2. 提交审批审批通过后合同进入执行中
  3. 执行执行期间可以补传附件、补备注
  4. 到期处理收到到期提醒后续签,或者让它到期;中途不做了就提前终止

应用里有什么

下面列的是应用里实际带的菜单、报表、打印模板和审批,启用就有;不合用的地方,转为自有版后可以在设计器里改。

菜单

启用以后,侧栏「合同管理」下面是这几页:

标「共用」的是客户、供应商这类几个应用共用的档案:装了多个应用时,侧栏里只在其中一个应用下出现一次。

报表

  • 合同汇总可以按到期日期、状态、合同类型筛选
报表中心怎么用 →

打印模板

  • 合同登记单在「合同」上打印。合同要素 + 续签/终止信息 + 双方签章栏

审批

  • 合同审批每张单据都走审批,审批人:直属上级
审批怎么发起和处理 →

和谁一起用

合同管理单独装就能用。和下面这些应用一起装,它们之间是这样接上的:

  • 客户管理签约客户在客户管理里统一维护,合同上可以直接选赢单的商机
  • 项目管理项目和合同选的是同一份客户档案,合同签下来接着立项
  • 发票管理开票申请可以直接挑合同,合同上自动显示已开票金额
  • 应收应付回款核销后,合同上自动显示已收金额

现在就用合同管理

注册免费。登录后在应用中心找到「合同管理」,点「启用」。这个应用需要标准版。

免费开始使用