企业应用 / 销售 / 客户管理
客户管理能帮你做什么
连百客户管理包含客户与联系人档案、商机和跟进记录：商机按阶段推进，可以切成看板看；每次电话、拜访都记成跟进；有销售漏斗和跟进明细两张报表，能打印商机跟进单。
适合谁用靠跟单成交的销售团队：项目型销售、企业服务、批发业务。
- 商机按阶段推进初步接洽、需求确认、方案报价、商务谈判、赢单、输单；可以切到看板，按阶段分列看
- 赢率跟着阶段走换阶段时赢率自动换成该阶段的默认值，进行中的可以手改；赢单必须填金额，输单必须填原因
- 每次跟进都记下来电话、上门拜访、微信、邮件、会议，记内容和下次跟进日期；商机上自动累计跟进次数和最近跟进时间
- 客户和联系人一份档案选了客户自动带出主联系人；主联系人的姓名和手机同步到客户档案上
- 输了还能捡回来赢单后商机锁定；输单的商机可以重新激活，接着跟
实际界面
下面是应用里的实际界面，不是示意图。
怎么走一遍
主流程 5 步。启用时带着示例数据，可以照着先走一遍；练完在应用中心一键清除。
- 建客户和联系人登记客户，标出谁是主联系人
- 登记商机填商机名称、来源、预计金额和预计成交日期
- 跟进每次沟通记一条跟进，推进到下一个阶段
- 赢单或输单赢单填金额，输单写原因
- 看销售漏斗按阶段和预计成交日期看手上的商机
应用里有什么
下面列的是应用里实际带的菜单、报表、打印模板和审批，启用就有；不合用的地方，转为自有版后可以在设计器里改。
菜单
启用以后，侧栏「客户管理」下面是这几页（应用的完整名称是「CRM 客户/商机」）：
标「共用」的是客户、供应商这类几个应用共用的档案：装了多个应用时，侧栏里只在其中一个应用下出现一次。
打印模板
- 商机跟进单在「商机」上打印。商机单头 + 跟进时间线 + 签字栏