合作伙伴

和你做生意的另一家公司、来看数据的客户联系人或学生家长，在平台上都叫合作伙伴：

• 企业伙伴：对方也是一家在用平台的公司。两家连接之后，订货单、发货单、对账单可以直接互发，下单时还能直接选对方的商品，不用再手工录一遍；
• 个人伙伴：对方是一个人（客户联系人、供应商业务员、家长）。他用自己的账号，看到你指定给他看的那几项内容，需要时点一下「确认」。他不占成员席位，进不了你的企业。

平时不用专门进「合作伙伴」这个页面：连接在客户 / 供应商档案上建，单据在单据上发，对方发来的单直接出现在你平时用的菜单里。「合作伙伴」是看全部连接、处理没能自动放好的来单、查收发记录和做设置的地方。

入口、页签，谁能做什么

入口：「企业管理 → 合作伙伴」，只在公司主体下出现（个人空间没有）。页面上有五个页签：

手机上同样从菜单进「合作伙伴」：打开就是伙伴列表，「待处理」「收发记录」「商品目录」「设置」是列表上方的一排入口。

谁能做什么，按事情分：

和别的公司互发单据前，你的企业要先通过企业认证的平台核准（见账号认证）。

我要和一家公司连接

在档案上发邀请

在这家客户 / 供应商的档案上做（公司管理员操作）：

1. 打开对方的往来单位档案（类型是「单位」的那种），顶栏写着「未连接」，点「邀请连接」；
2. 弹出一段话、一个链接和一个二维码。点「复制这段话」发到对方的微信，或者让对方扫码；
3. 对方点开链接、登录后看到是谁邀请了他，由对方的公司管理员点「同意连接」。

同意之后两边的档案都变成「已连接 · 对方的认证名称」；对方那边如果还没有你的档案，会自动建一条。你会收到一条通知，写明连接上的是哪家已认证的企业——档案上写的多半是简称，以通知和档案顶栏显示的认证名称为准，发现连错了可以随时解除。连接之后档案顶栏多出「往来记录」，点开就是和这一家之间的全部单据。

• 邀请 7 天内有效。没过期时再点一次「复制邀请」拿到的是同一份；过期后点「重新邀请」。
• 不是管理员的同事也看得到连接状态，按钮是灰的，旁边可以点「提醒管理员」请管理员来发起。
• 对方还不在你的档案里：在「合作伙伴 → 伙伴」右上角点「邀请连接」，选「一家企业」，点「不选档案, 直接生成」。

对方那边会看到什么

对方点开链接登录后，页面会按他的情况告诉他下一步，不会只回一句「不行」：

对方还没注册、还没认证也没关系。他注册并点了同意之后，邀请就挂在那里等认证：这段时间你这边的状态写的是「对方认证中」，不计有效期，也不用你再发一次；对方的企业认证一通过，连接自动生效，双方各收到一条通知。

对方邀请了我

点开他发来的链接即可；也可以在「合作伙伴 → 伙伴」右上角点「邀请连接」，切到「对方邀请了我」，把他发来的那段话、链接或邀请码粘贴进去，点「查看邀请」。你的企业认证还没通过时可以先同意，通过后自动连接。

伙伴表上的每种状态

「伙伴」页签一张表列出全部伙伴：名称、类型（企业 / 个人）、是我的客户还是供应商、状态、我方负责人、最近往来、待处理的来单数。上面可以按状态筛选、搜名称、按类型筛选；默认只看还有效的，已拒绝、已解除的收在「已结束」里，可查不删。

点一行，右边滑出这个伙伴的详情（手机上是进入下一页）：

• 往来记录：和他之间的全部单据，按时间排，不分收和发；
• 开放给他的商品（企业伙伴）：一个开关。打开后对方下单时可以直接选你的商品；
• 商品对照（企业伙伴）：对方的叫法对应你的哪个商品，可以改、可以删；
• 他能看到的数据（个人伙伴）：他现在看得到哪几类数据、各有几条；
• 设置：换我方负责人、解除连接。

我要请一位个人来看数据

1. 「合作伙伴 → 伙伴」右上角点「邀请连接」，选「一位个人」；
2. 输入姓名或电话，从本企业已有的往来单位档案里点选一条（邀请是发给档案的，所以要先有他的档案）；
3. 需要时填一个手机号，覆盖档案上登记的号码，点「发出邀请」。

平台不发短信。邀请是按手机号挂着的：请你自己（微信、电话、当面都行）告诉对方「用这个手机号注册并登录，到『我的往来』里点接受」。邀请 7 天内有效。

对方已经注册和还没注册，在你这边看到的是同一种行「等对方同意」——页面不会告诉你这个号码有没有注册，这是有意的，避免邀请入口被用来探测别人的手机号。

发不出去的时候页面会直接说原因：档案上没有手机号、手机号格式不对、刚刚邀请过这个号码（一分钟内）、今天的邀请次数用完了。

一次要通知很多人（比如一个班的家长）：在「伙伴」页签工具条上点「『我的往来』入口码」，弹出一个固定的链接和二维码，可以「复制链接」或「打印二维码」，贴到群里、印在通知单上。被邀请的人扫码登录后，就进到他自己的「我的往来」里接受邀请、看单和确认。这个地址不含任何账号信息，转给谁都一样；对方看到什么，只取决于他自己登录后的身份。手机上这个入口在伙伴列表上方「邀请连接」的旁边。

给他看哪些内容、他怎么确认，见下面「给个人伙伴看数据，和『我的往来』」一节。

我要把单据发给对方

官方的采购订单已经配好了，直接用：打开一张采购订单，供应商选的是已连接的那家，订单审核通过后，顶栏出现「发给 某某公司」，点它、看一眼预览、确认，就发出去了。 能修改这张单的同事就能发，不需要是公司管理员。自己设计的单据要先在设计器里设一次往来（由管理员做一次）。

按钮上写的是什么意思

单据上选了往来对方之后按钮就会出现，它不会让你走进死路，而是告诉你现在差什么：

「提醒 某某 查看」同一张单十分钟内只能提醒一次，点得太勤会提示「刚提醒过, 请稍后再试」。

发之前先看一眼

点「发给 某某」弹出的是对方将收到的样子——一张单据的排版：单号、日期、备注和明细。

• 单价、金额和没有列在预览里的内容不会发给对方，弹窗里事先写明；
• 有没填的必填项会一条条列出来，确认按钮是灰的，旁边写「还差：……」，补好再发；
• 这张单是接着对方发来的单开的（比如按对方的订货单开的发货单），预览里会多一行「关联订货单：对方的单号」。这是系统按单据上关联的那张来单自动认出来的，不用手填；对方收到后会自动对回他当初那张单；
• 不想发了点「先不发」。

一次发很多张

在单据列表里勾选多张，工具条上点「发给对方」，确认一次，系统逐张去发，然后给一张结果表：哪几张成了、哪几张没成、各是什么原因（没成的排在前面）。已经发过的会当作「更新给对方」处理，内容没变的不会重复发。一次最多 50 张，多了请分几次。没成的按原因改好后再发一次即可。手机上先进入列表的「多选」，勾好之后在列表上方点「把选中的 N 张发给对方」。

到了某个状态自动发

不想每张都点一下：公司管理员到「合作伙伴 → 设置」，在「到了某个状态自动发给对方」里把对应的那一行打开。一行是「哪个菜单里的哪种单据、到哪个状态时」，默认都是关的。打开后：

• 单据一到那个状态（比如采购订单批准）就自动发给已连接的对方，用的是把单据推到这个状态的那位同事的身份；
• 新建时就直接是那个状态的单也会发（没有审批这一步的应用，单据一建出来就算数）；
• 批量导入进来的单不会自动发——导入的多半是以前的单据，不该一口气都发给对方。要发的话在列表上多选，点「批量发给对方」；应用自带的示例数据也不会被发出去；
• 发过的单退回修改、再次到这个状态时，改动会自动更新给对方；没改就不动。单据一直停在这个状态、只是改了内容的，不会自动更新，仍然由人点「更新给对方」；
• 自动发排在这次保存全部做完之后（应用自己算合计、补单号都算进去），对方收到的是最后的样子；
• 往来对方从来没连接过的单据不会发，也不会报错打扰你；
• 没发成不会悄悄过去：操作的同事和这张单的创建人会收到通知，单据顶上通栏一条「自动发给对方没成：原因」。按原因改好后，手动点一次「发给对方」就补发了，那行提示随之消失。改动没能自动更新过去时也一样，写的是「改动没能自动更新给对方：原因」，改好后点一次「更新给对方」；
• 自动发成不成，都不影响单据自己的保存和审批。

发出去之后

发出之后，单据顶栏一直显示「已发给 某某 · 对方已收到」，点开能看到带时间的进度：

对方已收到 → 已接单 → 已发货 → 已签收 → 已完成

对方在他那边办到哪一步，这里跟着变；发单的人会收到通知（在微信小程序里发单时同意了订阅，微信里也收得到）。「对方已收到」只表示单据到了对方那里，对方开始办理之后才变成「已接单」。

几点说明：

• 更新不会多出一张单：对方手里还是原来那一张。对方还没接单时，他的草稿直接按新内容改好；对方已经接单时，他的单据内容不动，只是告诉他你改了哪里，由他决定怎么处理。只改了单价、内部备注这类本来就不发给对方的内容，不算有改动。
• 请对方取消之后：顶栏依次显示「已请对方取消, 等对方答复」→「对方同意取消」或「对方不同意取消」（带对方的答复）。对方同意只是答复，双方的单据都不会自动作废，请各自按自己的流程把单据取消。
• 对方确认的交期和数量是订货单的：对方接单那一刻，他单据上的交货日期和数量会回给你，只列和你发的不一样的行。发货单回的是实收数量：对方签收（或办完）那一刻回给你，同样只列有出入的行。对账单不回传。
• 连接解除之后：还在路上的单，顶栏的进度变灰并写「解除前：……」，下面一句「你们与 某某 的连接已解除，这张单的进度不会再更新」。这时不能再撤回、更新或请对方取消。以后重新连接了，再点「发给 某某」发出的是新的一张，和原来那张没有关系。

对方发来了单据

来单在哪

对方发来的单据会直接出现在对应的菜单里（比如对方的订货单出现在你的销售订单里），是一张草稿：客户（或供应商）已经自动填成对方在你这边的档案，商品能认出来的也已经填好。官方的销售订单不用做任何设置；这个伙伴的负责人会收到一条通知，点开就是这张草稿。

菜单上的数字：

• 业务菜单旁边的数字（比如「销售订单 2」）= 这个菜单里还有几张来单没接单；
• 「合作伙伴」旁边的数字 = 「待处理」里还有几张没能自动放进菜单的来单。

核对、接单、退回

来单草稿顶上有一条提示，写着来自谁、什么时候到的：

• 点「查看对方原单」可以对照对方发来的原样；
• 有要核对的地方会写「还有 N 处要核对」，点开看是哪几行；
• 商品是系统按编码或名称认上的，请看一眼，没问题点「我已核对」；没认上的请选一次；没能放进来的行会写明是第几行、为什么；
• 规格和编码：对方写了规格，在这件商品下认得出是你的哪一种规格就自动选上，认不出只把对方写的字放在「规格」里。认上了商品的行，「编码」填的是你自己的商品编码；对方写的编码在「查看对方原单」里看得到。没认上商品的行照放对方的编码；
• 商品选一次就记住：给某一行选了商品，或者点了「我已核对」，下次对方再发同一个叫法就自动填好。记下的对照可以在「合作伙伴 → 伙伴 → 点开这一家 → 商品对照」里看和改；
• 顶条上写着「接单后, 交货日期和数量会回给对方」时，接单前把这两项改成你能做到的。

接单就是照常往下办（确认订单、发货……），对方那边看到的进度会跟着变。还有按编码或名称认上的商品没人核对过时，系统不让接单，会提示你先核对——发错货比多点一下麻烦得多。接单之后顶条收成一行小字「来自 某某 的订货单」，仍可点开看原单。

不想接这张单：顶条「更多 → 退回」，写一句原因，对方会看到。直接删掉这张草稿也算退回。

谁来处理：能在这个菜单里新建单据的同事就能接单和退回，不需要是公司管理员。对方单子上多出来、你的表单里没有地方放的内容，收在单据下方的「来源附加信息」里，看得到这张单的同事都看得到。

对方又有动作时

对方撤回时，还没动过的草稿一般会直接消失，你只会收到一条通知。

连接解除了，草稿还在：来单已经放进菜单、你还没接单，这时连接被解除了——草稿不会被删，一格也不会动。顶条写着「你们与 某某 的连接已经解除，这张单要不要继续由你们决定」：要继续就照常往下办，不要了在「更多」里点「删除这张草稿」。这类草稿同时会列在「待处理」里，原因写「连接已解除」，接单或删掉后自己消失。从这时起两边互不打扰：对方不能再更新、撤回这张单，你这边的进度也不再回给对方。

「进度没能通知对方」：你这边单据办到了下一步，但没能告诉对方（多半是网络原因，或者你的企业认证还没通过）。系统会自己重试几次，仍不成功就通知这个伙伴的负责人。到「合作伙伴 → 收发记录」找到这张单（行上有这行小字），点「重发」。连接已经解除的单不再有「重发」：进度不会再回给对方。

「待处理」：没能自动放进菜单的来单

放不进去的才到「合作伙伴 → 待处理」，每张都写明原因，并给一个按钮：

同一种原因压着好几张时，处理好一张之后可以点「同一原因全部接收」，每一张成没成都会列出来（一次最多 50 张）。接收之后可以点「打开这张单」直接进到菜单里的那张草稿。不想收的，在详情里点「更多 → 退回」。这里是空的时候会写「来单都已自动放进对应菜单」。

第一次收到这类单：选菜单、对格子

原因是「还没定放到哪」时，详情面板下面有两步（由公司管理员或这个伙伴的我方负责人来做）：

1. 第一步 · 放到哪个菜单：选对方的单该出现在你们哪个菜单里，候选和左侧菜单长得一样，比如「销售管理 / 销售订单」，系统认为合适的标着「推荐」；
2. 第二步 · 对方的每一项放进哪个格子：左边是对方发来的内容（带着这张单的实际值），右边选你们表单上的格子。能认出来的已经选好，看一眼确认就行。

• 没选格子的内容不会丢，保留在这张单的「来源附加信息」里；
• 你们必填、对方又没有内容可填的格子会单独列出来：给它选一个来项，或者填一个默认值；
• 客户 / 供应商、商品这类格子不用选，系统自动填；
• 页面出现黄色的「提醒(不影响保存)」时要看一眼：最常见的是按这份对应放进来的单不满足这个菜单的筛选条件 （比如菜单只显示「批发」类型的订单），放进来之后在这个菜单里看不到。换一个菜单，或者给那一格填个默认值；
• 想只对这一家这样放，勾上「只对『某某』这样放（别的伙伴另定）」。

点「确认对应并接收这张单」，页面会告诉你「以后收到订货单会自动放到『……』」。

商品：让对方直接选我的，我也直接选对方的

向伙伴开放我的商品

不用专门发布。企业里启用了带商品档案的应用，里面的商品就自动成为可以开放的商品；向哪位伙伴开放由一个开关决定——连接时系统按档案身份给了默认值：档案是客户的默认打开，是供应商的默认关闭。开放出去的有品名、规格、单位、编码、商品图片，以及这件商品现在有哪几种规格（停用的不带），参考价不带。商品改了名、加了新品，对方看到的会自己跟上。 下架的、还没上架的商品不开放：已经开放的商品下架之后，对方那边马上看不到、也选不到；重新上架就回来。对方已经建进自己商品菜单的商品、已经记下的商品对照，不受下架影响。

• 改开关：电脑上在「合作伙伴 → 设置」的「向他开放我的商品」一列，或者伙伴详情的「开放给他的商品」；手机上在「合作伙伴 → 设置」，或者「商品目录」里「我开放的」那一页，每位伙伴的卡片上直接有开关；
• 看现在开放了什么：「商品目录 → 我开放的」，上面是「商品从哪来」（哪个菜单、几个商品），下面是「哪些伙伴能看」；
• 商品记在自己设计的应用里，页面写着还没有可以开放的商品：点「把一个菜单指定成商品来源」，选一下哪个菜单是商品、表单上哪一格是品名（规格、单位、编码可选），系统已经按格子的名字对好，确认即可。不想再开放这个菜单时点「撤掉」，里面的商品马上对所有伙伴下架，对方已经建好的商品不受影响。

下单时直接选对方的商品

对方向你开放了商品之后，在采购订单这类由我们开单、发给对方的单据上，选好供应商，明细上方会出现「从 某某 的商品里选」：

1. 点开是对方的商品表，可以搜品名、规格、编码；每一行前面有商品小图（点小图看大图，对方没放图的显示占位），并标着你这边的情况：「还没有」「已有」「有同名的」「对方有更新」；
2. 勾选要的，点「加进明细」，明细里就各多一行。商品分了规格的，行上写着「N 种规格」，点开勾要哪几种—— 一种规格一行；不点开就是整件商品一行；
3. 你这边还没有的商品，系统自动在你的商品菜单里建好并记住，下次再选就是「已有」。对方的商品图片会一起复制过来；按品名认上你已有的商品时，你的商品已经有图就不动，没图才补上。勾了规格的，系统在你这件商品下建好同名的规格（已经有的不重复建），明细行上商品、商品规格、规格文字都填好。你的这件商品已经按两三项分了规格（比如颜色和尺码）时，对方的新规格不会自动建，只带文字，请自己选一下。

• 你有不止一个可以放商品的菜单时，第一次会问一句「放进哪个菜单」，选一次以后都按这个来；
• 对方的编码和你已有的撞了，系统会换一个编码建好，并在结果里告诉你；
• 建不成的（比如你们的商品档案有一格必填、对方的商品里没有这一项）会逐条写明是哪一格。先到自己的商品档案里把这个商品手工建好，回来再选，系统就认上了；
• 这样选进来的商品，订单发给对方时，对方能直接认回他自己的商品，不用再核对；
• 明细上的「规格」「编码」会跟着订货单、发货单发给对方；一次最多带 200 种规格，再多请分几次；
• 这样建好的商品在官方商品档案里默认是「待上架」。你要把它再开放给自己的客户，先在商品档案里把它上架。

新建还没保存的单据也能用。手机上这个入口在明细上方靠右，编辑和新建时出现。

「商品目录」页签

只有两块：

• 我开放的：见上面「向伙伴开放我的商品」；
• 对方开放给我的：按伙伴看对方开放的全部商品。想提前把一批商品建进自己的商品菜单，勾选后点表格右上角的「带入选中的」（你有不止一个商品菜单时，先在它旁边的「放到哪个菜单」里选一个）；分了规格的商品可以点开只勾要的几种，带入后结果里写着「带了 N 种规格」；对方改过品名、规格、单位的商品标着「对方有更新」，点「跟着改」把你这边的改成对方最新的（编码不动）。一次最多选 50 个，每个成没成都会列出来。还没有伙伴向你开放商品时，请对方在他那边把向你开放的开关打开。

「公开发现」和「合作申请」两个分区用来把企业和商品展示给平台上的其他公司，并处理别人发来的合作申请。是否开放由平台统一控制，平台没开放时这两个分区不出现。

商品对照

对方发来的单上写的是他的叫法。系统认商品的顺序是：这个商品本来就是从你这里选过去的 → 以前认过（商品对照里有）→ 编码相同 → 品名相同 → 都没有，就让你在草稿上选一次并记住。认错了，到「合作伙伴 → 伙伴 → 点开这一家 → 商品对照」点「改」重新选；删掉一条对照之后，下次来单里再出现这个叫法要重新选一次，已经放进来的单不受影响。

两边计量单位不一样时，填一次「单位换算」。比如对方按箱卖、你按瓶记，1 箱 = 12 瓶：在商品对照这一行的「单位换算」上点一下，填 12。之后——

• 对方发来 2 箱，放进你的草稿就是 24 瓶，单位、单价、金额都按你自己的商品来；
• 你下单 24 瓶发给对方，对方收到的是 2 箱；发之前的预览里看到的就是对方将收到的数；
• 单位一样就不用填，表里写着「一样」。两边只需要一边填，谁的单位和对方不一样谁填；
• 你的数量只能填整数、换算后却不是整数时，这一行不会被悄悄四舍五入，草稿上会写明原因，由你来定。没有换算、对方直接写了小数（比如 2.5）也一样：这一行不放，写明原因。

在列表上一眼看对方进度

公司至少有一个已连接的伙伴之后，能发给对方的单据（如采购订单）列表会多出「对方进度」一列，说法和颜色与单据顶栏完全一样；单据发出后又改过的，标着「有改动未同步」。

工具条上的「对方进度」可以筛选：

筛选之后翻页、总数、导出都跟着走。筛着某一档时可以「另存为视图」，下次点这个视图，按当时最新的情况重新筛，不是当初那一批。按分组浏览时这一列照样有，数据很多时切到「极速模式」也有；看板上发过的单在卡片右上角有一枚小标（没发过的不标）。手机上进度是每张卡片上的一枚状态标，筛选在列表上方，看板卡片同样有小标。

查以前的单：收发记录

「合作伙伴 → 收发记录」把发出去的、收到的单据，加上个人伙伴提交的确认，放在一张表里：收 / 发、对方、单据类型、我方单号、对方进度、时间、经办人。

• 筛选：收 / 发、对方（已结束的伙伴也选得到）、单据类型、进度（进行中 / 对方退回 / 已完成 / 已撤回）、时间段；公司管理员还可以按经办人筛；
• 搜单号：我方单号、对方单号都能搜。你发出去的单，对方接单之后他那边编的号会显示在我方单号后面（「对方单号 XS-…」），也搜得到；对方还没接单时没有这个号；
• 点一行：已经在你菜单里的单据直接打开那张单；还没放进菜单的，在右边滑出面板里看对方原单。这里不放操作按钮，要处理就打开单据或者去「待处理」；
• 打印：滑出面板底部点「打印」，印出来是一张单据的样子（来自 / 发给谁、时间、单头、明细）。手机上可以「复制单据内容」，粘贴到微信或文档里留档；
• 谁看得到什么：公司管理员看全部；其他同事只看自己经手的（自己发的、自己接的、自己那张单被对方确认的）和自己负责的伙伴的记录。

状态旁边有时会多一行小字：

只看和某一家之间的单：打开这家的往来单位档案，顶栏点「往来记录」；或者在「伙伴」页签点开这一家。连接解除之后，以前的记录仍然查得到。

给个人伙伴看数据，和「我的往来」

给他看什么

官方的采购订单、销售订单已经配好：个人伙伴接受邀请后，能看到往来对方是他的那些订单的单号、日期、交货（到货）日期和状态这几项，价格、金额、备注都不给看。

没定下来的单不给他看。采购订单要到「已批准」之后他才看得到；草稿、审批中、被驳回的单，他的「我的往来」里没有，数量也不算。这和「草稿不发给对方公司」是同一条规矩。之后的状态（到货、关闭、取消）他照常看得到——批准之后又取消了，对方得知道。没批准过就直接取消的单，他从头到尾没见过，也不会多出一条「已取消」。销售订单也一样：草稿、审批中、被驳回的单客户联系人看不到，批准或成交之后才出现，之后取消了他看得到「已取消」。自己设计的应用同理：单据设了「到了某个状态才可以发给对方」的，没到那个状态之前个人伙伴看不到；只收不发的单据（别人发给你的那一类），还在草稿、审批这些内部阶段时也不给他看。 设了要对方确认的单据也是这条规矩：对方要等单据到了那个状态（比如批准之后）才看得到、才能确认，草稿期你这边的单据上不会显示「等对方确认」。

采购订单可以让供应商回一句「接单」。供应商只是个人、没有在平台上开公司时，订单批准之后，他在「我的往来」里这张单下面可以点「接单」或者「接不了」，还能留一句话。他点了之后：建这张订单的同事和订单上填的「采购员」各收到一条通知（「供应商已接单」或者「供应商接不了」），他留的话就写在通知里，点通知直接打开这张订单；这两位都收不到的订单（比如批量导入的）改发给公司管理员。用小程序的话，在订单上点「提醒 XX 查看」时会问一次要不要订阅「单据提醒」，同意了，他点完的结果微信里也会收到一次。订单顶上那一行（电脑和手机都在顶上）写着结果和他留的话，订单里的「供应商确认」一格也填上了；「收发记录」里多一条「对方确认」。

• 这一格只有对方本人点得了，你这边改不了；
• 他点「接不了」，订单状态不会自己变，取消还是换一家由你决定；
• 订单开始到货之后就不再收确认；
• 订单撤回草稿去修改，他之前点的结果作废；改完再批准时他会收到「有单据等您确认」，重新点一次。

供应商是已经连接的企业时用不着这一格：对方接单、发货的进度会直接显示在订单上。销售订单没有这一格。

自己设计的应用，给谁看、看哪几项、要不要对方确认，是公司管理员在应用设计器里勾的（管理员手册「模块设计器与应用中心」一篇的「往来」一节有详细说明）。没勾的内容一律不出现。

对方怎么看、怎么确认

对方登录后打开「我的往来」（在「设置管理 → 个人设置」下，有人邀请他或者他已经有往来时才出现），最上面就是发给他的邀请，点「接受」即可。邀请只交给本人验证过这个手机号的账号：用短信验证码登录过、注册时验证过、或者自己换绑过这个号码都算；只是别人替他在资料里填了这个号码不算，页面顶上会提示他先去个人资料里验证。

接受之后，他能看到往来对方是他的那些记录，只有你开放给他的那几项。需要他确认的单据，每条下面有选项、留言框和「提交」。他提交的确认会出现在你的「收发记录」里，类型写「对方确认」。有邀请或者有单据等他确认时，他登录后的首页上会有一张「我的往来」卡片直达；手机上在「我的」页也有「我的往来」入口。只和一家公司有往来时，打开直接就是这家的数据。

确认只能提交一次。提交之后那条记录下面只显示已确认和时间，不能再改；单据在你这边已经往下办了之后，也不再接受确认：没规定「到某个状态才给对方看」的单据，是离开最初的状态之后；规定了的单据，是从对方看得到的那个状态（比如「已批准」）再往后走之后——比如已经开始到货了。要对方确认，请在那一步等他；过了之后「重新开放确认」也点不了。你打开这张单据时，顶上会有一行写着对方已确认的结果，或者「等对方确认」。对方确认错了、需要重选：能修改这张单的同事在这一行点「重新开放确认」，对方会收到「请重新确认」的提醒。规定了「到某个状态才给对方看」的单据，如果退回到对方看不到的状态去修改（比如采购订单撤回草稿），对方之前的确认自动作废——他确认的是修改之前的那一版；单据再次走到那个状态时，他会收到提醒并重新确认。

提醒对方来看

• 你这边新建一条往来对方是他的记录（或者把一条已有的记录改成他的），他会自动收到一条提醒：「有新的单据」；需要他确认而他还没确认时，提醒写的是「有单据等您确认」。一次生成很多条只提醒一次；
• 要到某个状态他才看得到的单据（比如采购订单要「已批准」），新建时不提醒，到了那个状态那一刻才提醒；
• 对方只以个人身份连接时，单据上的按钮是「提醒 某某 查看」，想催一下就点它；
• 提醒先到站内通知。他在微信小程序里接受邀请或提交确认时如果同意了订阅，下一条提醒也会发到他的微信——微信的规矩是同意一次、发一条，所以他每确认一次，就续上下一条。

「设置」里的四项

「合作伙伴 → 设置」只有四项，都是改了就生效，不用点保存：

「让客户看到货源」关着时，客户只看得到你。打开之后还要上一级供货方给了你代理授权，客户才看得到他；每家公司只管自己亮不亮自己的上一级。

手机上点伙伴列表上方的「设置」进「伙伴设置」页：每个已连接的企业伙伴一张卡片，开关和负责人都在卡片上改。只有公司管理员有这个入口。

怎么收回

• 解除连接：在对方的档案顶栏点「更多 → 解除连接」，或者在「伙伴」页签那一行的「更多」里点。企业伙伴：双方立即不能再互发单据，还压在「待处理」里没处理的来单一并作废，已经收到和发出的单据都保留；已经放进菜单、还没接单的来单草稿不会被删，继续办还是删掉由你们决定（见「对方又有动作时」）；个人伙伴：对方立即看不到任何数据，已有的确认记录保留。连接留档在「已结束」里；
• 取消还没被同意的邀请：档案顶栏或伙伴表那一行的「更多 → 取消邀请」，发出去的邀请立即失效；
• 不再向某个伙伴开放商品：把「向他开放我的商品」关掉。对方已经建到自己那边的商品不受影响；
• 撤回一张发出去的单：见上面「发出去之后」；
• 少给个人伙伴看几项：请管理员回到设计器，取消对应格子的勾选；
• 个人伙伴自己也可以在「我的往来」里那家公司页面底部的「更多」里解除。

常见问题

• 「发给」按钮是灰的：看按钮旁边那句话——单据还没到可以发的状态（先走完审批）、企业认证还没通过（点「去认证」）、或者还没连接而你不是管理员（点「提醒管理员」）。
• 单据上根本没有「发给」按钮：单据上还没选往来对方，或者你没有修改这张单的权限；自己设计的单据还要先在设计器里设置往来。
• 发的时候提示「还差这几处, 补好再发」：按列出来的逐项补——没填的必填项、没有明细、明细某一行缺内容。
• 发的时候提示本月对外提交已达上限：每个月发给对方的单据有份数上限，请管理员到「企业管理 → 配额用量」查看。更新已经发过的单不占份数。
• 对方说没收到：先看单据顶栏有没有「已发给 某某」。有，说明到了对方那里：对方到自己的菜单里找草稿，菜单里没有就到他的「合作伙伴 → 待处理」里看（多半是第一次收这类单，还没定放到哪）。没有，说明没发出去：开了自动发的看单据顶上有没有「自动发给对方没成」。
• 来单上的商品没对上：在草稿上给那一行选一次商品，系统会记住；认错了到伙伴详情的「商品对照」里改。
• 来单进了「待处理」而不是菜单：看那一行的原因，照上面的表处理。处理好一次，以后同类来单会自动放好。
• 不让接单，提示有商品还没核对：在来单顶条点开要核对的行，确认商品没错后点「我已核对」，再接单。
• 操作时提示「企业认证通过后可用」：企业认证还没通过平台核准，到账号认证页看进度。
• 对方打开链接提示邀请无效或已失效：邀请超过 7 天、已被取消或已经用过，在档案上点「重新邀请」再发一次。
• 个人伙伴说没看到邀请：平台不发短信，要你自己通知他。请他确认登录的账号验证过你填的那个手机号（用短信验证码登录一次即可），然后到「我的往来」里看；再核对你填的号码。
• 个人伙伴接受了，但他那边写着还没有向他开放数据：应用里还没有勾选给他看的内容，或者没有哪条记录的往来对方是他这条档案。
• 我看不到「商品目录」「设置」页签，也没有「邀请连接」按钮：这些只有公司管理员能用，请管理员来操作；连接状态和你自己经手的收发记录你照常看得到。
• 「收发记录」里找不到同事发的单：你不是公司管理员时，只看得到自己经手的和自己负责的伙伴的记录。
• 列表上没有「对方进度」这一列：公司还没有任何已连接的伙伴，或者这类单据不是用来发给对方的。